木下大作

案件調查中，成步堂的律師徽章突然被猴子搶走。他從團長的女兒、馴獸師立見裡香與小丑湯米處得知，猴子喜歡收集閃亮的物品，且會把東西堆在宿舍三樓阿克羅的房間，便去屋內尋找。阿克羅當時不在，宿舍床鋪與換洗衣物都收拾得十分整潔，屋子角落裡堆著不少閃亮的物品，甚至包括一些很重的東西。成步堂找到了自己的徽章，以及腹語師木住勉準備送給立見裡香的戒指。這枚戒指成了初審法庭的一件關鍵證物。

初審時，目擊證人湯米最後說出「犯人飛走了」，且案發現場的確沒有留下腳印。這在法庭引起了轟動，也帶來了新的疑點。二次調查中，成步堂等人找到住在三樓的阿克羅本人詢問，案發當晚他是否看到了什麼。檢方此前已在他的房間搜查過，糸鋸刑警說成步堂可能隨後就會來。這位前雜技演員神色平靜地坐在輪椅上，身上停滿小鳥，溫和地接待了律師等人。他介紹了自己的基本信息：兒時，父母做生意失敗遺棄了他，團長是他唯一的親戚，悉心撫養他長大，所以他盡心工作回報團長的大恩大德，可惜受傷後至今無法表演。不同於其他團員，他沒那麼反感馬克斯平日的高傲，欣賞他作為藝人的自尊心。對團長的死，阿克羅表示悲憤，還說團長似乎對所有人都太心善了，包括他的女兒裡香。真宵說團長好像特別寵愛女兒，阿克羅表情驟變，鳥兒也從他身上飛走，他似乎對這名少女暗藏著敵意。成步堂問他受傷的原因，阿克羅卻不願多講，同時心靈枷鎖出現。而問到案發當晚的行動時，阿克羅稱，他白天一直在醫院做復健，直到檢方來調查他時，才想起當晚也看到了不一般的事。他上床睡覺後，突然聽到樓下傳來一聲巨響，向外一看，發現一個好似馬克斯的影子飛了過去，他當時以為自己正在做夢。律師暫未找到可以反駁的點，遂離開房間在別處進一步調查。

稍後，二人從裡香口中瞭解到，半年前馬戲團發生過一次事故，獅子雷恩咬了人，馬戲團為了能繼續經營下去，團長只能射殺獅子以掩蓋事實。過度天真的裡香認為獅子只是「變成了星星」，現在正和她去世的爸爸在一起。成步堂將此前找到的「給殺人犯」的便條拿給她看，裡香發覺她見過這張字條。案發當日早上，她為阿克羅送早餐、倒垃圾後，把字條從自己口袋裡掏了出來，但她認為這是別人落下的東西，便把它貼在了食堂的公告板上。律師等人忙趕到食堂，再遇湯米，在小丑那裡把線索串了起來，瞭解了半年前事故的前因後果。阿克羅的弟弟巴特喜歡裡香，二人平日喜歡互相打鬧。巴特用胡椒粉捉弄了她，讓她不停地打噴嚏。他們打賭，只要巴特成功表演把頭放進獅子嘴裡的節目，裡香就要和他一起去看電影。獅子已經老了，這個把戲也已表演多年，團員們以為出不了差錯。然而，巴特戴上了裡香送給他的撒上胡椒的領巾，刺激了獅子，腦部被咬成重傷，昏迷至今未醒。阿克羅撲上前去救弟弟，卻也傷了雙腿，只能坐上輪椅。裡香至今不明白巴特的傷勢有多麼嚴重。於是，成步堂與真宵以新情報打破了阿克羅的心靈枷鎖。儘管阿克羅說裡香不可能給獅子下攻擊人的命令，那次事故也只是事故而已，成步堂等人也證實了弟弟的受傷就是他對裡香產生恨意的原因。「給殺人犯」的便條，也確認是阿克羅寫的。他認為裡香的過度天真已經是一種殘酷，讓他無法理解。阿克羅拿出了弟弟事故當天戴著的領巾，狩魔冥檢察官突然趕來搶走了領巾，並要求阿克羅在終審法庭上庭做檢方的證人。

次日，終審開庭。湯米帶著裡香前來旁聽，意在讓她瞭解全部的真相。阿克羅來到證人席，就案發當晚他目擊的情況作證。但證詞聲稱「看見馬克斯飛起來的身影穿戴著禮帽和斗篷」，而禮帽就落在案發現場，產生了矛盾。成步堂無法證明他殺害團長的動機，但他已經明白，讓阿克羅產生殺意的其實是立見裡香，而團長是被誤殺身亡的。成步堂逐漸推測出了作案手法。猴子將手持閃亮紙牌的馬克斯青銅像搬進阿克羅的房間，無意間帶來了本案的兇器。阿克羅將字條塞進裡香的口袋，約她當晚排練結束後來宿舍樓下。不料裡香將字條貼在食堂公告板，被團長髮現。團長撕下了字條，決定當晚前去赴約。案件發生前，團長在與馬克斯談話。約定時間前下起了雪，天氣變冷，且團長不希望被其他團員發現，便穿上馬克斯的禮帽和斗篷出門去了。當他來到宿舍樓下，看到了字條上提到的木箱，便蹲下身將其抬起，把頭部暴露在了阿克羅預想的攻擊範圍內。於是，阿克羅立刻放開準備好的滑輪組，丟下了青銅胸像。團長受到重擊的瞬間，馬克斯的斗篷飛了起來，正好掛在胸像上。阿克羅回收胸像，在湯米眼中，就彷彿「馬克斯飛起來了」。狩魔冥反駁，檢方緊急搜查時沒有找到所謂的胸像。成步堂立刻證明，兇器正如他所推測，藏在阿克羅的輪椅毛毯下方。搜出兇器後，阿克羅懺悔地流下熱淚，終於承認了自己的犯罪事實，並向馬克斯道歉。他說，發現誤殺了自己的恩人後，他也想過自殺或自首，但擔心弟弟醒來時自己不在他身邊，所以才猶豫不決，默許了馬克斯被捕。審判長宣判馬克斯無罪，就此閉庭。

被告休息室中，裡香十分自責，嚎啕大哭，她決定替阿克羅照料巴特，等他醒來。湯米繼任了團長，馬克斯也決定留在馬戲團與大家一起幹出一番事業。不久後，糸鋸刑警接到一通來自國外的電話，正是對方建議檢方緊急搜查阿克羅的房間。糸鋸為此感謝了他。那人表示，應該為阿克羅爭取從寬處理，他回國後會親自向檢察長陳情。鏡頭一轉，打電話的人正是一年前宣佈自己「已死」的御劍憐侍，他看著馬戲團一案的新聞報導，若有所思……