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瑪奇並不是殺害笙才的犯人，然而他隱瞞了很多秘密。
- 首先，他並不是盲人，他身邊的拉米洛雅才是。出於宣傳原因，眼睛看不見的拉米洛雅被包裝成了「把看到的風景用音樂畫出來的畫家」，因此瑪奇只能假裝成盲人，和她共同行動；
- 其次，他實際上會說日語，雖然只懂一小部分。拉米洛雅也會說日語。然而合約規定他們只能說玻爾吉尼亞語；
- 最後，他參與了另一場犯罪。
因為一些未知原因，他需要大量的錢。於是他和樂隊成員艾簡大庵合作，準備把一種出產自玻爾吉尼亞的特殊物質——「玻爾吉尼亞繭」走私到日本。這種繭可以製成治療梅耀伊（）綜合徵[3]的特效藥，但同時也能製作致命的毒藥，因此玻爾吉尼亞不允許繭流出國外，走私犯一經發現就會被處死。
按照計畫，瑪奇事先將繭藏在拉米洛雅送給響也的吉他中。這把吉他之後被包裝好，經過檢察官用於運輸證物的特殊通道，送到了日本，躲過了海關的搜查。同時吉他裡還藏著點火裝置，一旦有什麼危險，他們可以把吉他點燃，銷毀證據。而大庵負責接應，拿出吉他中的繭。演唱會當天，他拿走了響也的心形鑰匙串，上面掛著吉他箱的鑰匙。然而，吉他被包裝得嚴嚴實實，他找不到機會下手。之後，丟了鑰匙的響也只能撬開吉他箱，把吉他拿出來，箱子還壞了。
演唱會開始，一無所知的響也拿著這把吉他上台演出了。第二幕，瑪奇、拉米洛雅和響也正在舞台上演唱《戀之吉他小夜曲》。期間，拉米洛雅通過「瞬間移動」的魔術從一個升降台移動到了另一個升降台（歌詞第二段「沉浸其中的我此刻已獲得解放」）。
這時，身處拉米洛雅的化妝室裡的大庵被表面上是經紀人，實際上是調查走私案的國際刑警笙才找上了門。情急之下，他通過耳麥，通知正在演奏中的瑪奇銷毀繭，「一切都完蛋了，快點按下開關！」。於是瑪奇一邊單手彈奏鋼琴，一邊偷偷按下了點火裝置的開關（開關有距離限制，因此只有他能動手），響也的吉他就這麼在表演中被點燃了並上演了牙琉撲火的名場面。而巧合的是，當時歌詞正好唱到第三段「焦灼的胸口也灼燒著戀人」，因此觀眾們都以為是演出效果。之後瑪奇把點火開關藏進了鋼琴。
而另一邊，大庵搶走了笙才的大口徑手槍並擊中了他的肩膀。槍聲被音樂吞沒了，笙才倒在血泊中，無法起身也無法呼救，而大庵也因為手槍的後坐力，打了兩槍才射中，手還受了傷。他打算把事件和小夜曲的歌詞聯繫起來，好讓眾人誤判作案時間，於是把鞭砲和點火裝置藏在了化妝室的沙發下。他在離開時把一隻耳麥掉在了走廊上 。
然而，拉米洛雅聽見了一切。一開始出現在舞台上的「拉米洛雅」實際上是為演出準備「瞬間移動」的魔術師布英該植說假扮的。而她本人正一邊唱著歌，一邊順著後台天花板上的通風管，走向另一個升降台。在走到化妝室上方的通風口時，她聽到了大庵的那句「按下開關」和槍聲，嚇了一跳，漏唱了一句歌詞，還把胸針掉進了化妝室。
第三幕，牙琉搖滾樂隊重新登台演出，而受了傷的大庵在表演中失誤了。中途，從植說處得知通風管連接了舞台和後台的瑪奇偷偷鑽進通風管，打開了化妝室的通風口蓋子，看到了倒地的笙才。門外，王泥喜和茜在後台走廊上相遇並開始聊天。大庵點燃了化妝室沙發下的鞭砲，製造「目擊者」，瑪奇聽見兩聲「槍響」，驚恐地鑽了回去。
與此同時，聽到「槍聲」的王泥喜和茜衝進化妝室，看到了瀕死的笙才（歌詞第四段「愛情子彈也奪走了性命」），茜跑去呼叫救援，讓王泥喜在現場看守。在倒地期間，笙才用血寫下了自己的刑警編號，然而被大庵擦掉了。知道拉米洛雅經過化妝室上方的他，對王泥喜留下了遺言「本案的事去問目擊者，但是……女神的……眼睛『看不見』」（目撃者（）は目（）が見（）えない），可惜沒有說完，被聽成了「目擊者……女神」（目撃者（）は女神（）…）。
第三幕結束後，響也得知了笙才被槍殺的消息，開始調查案件，瑪奇和拉米洛雅暫時待在他的化妝室中。大庵趁調查時，偷偷把響也的心形鑰匙串塞進了笙才的手裡（歌詞第一段「心門的鑰匙此刻已被你盜去」），這串鑰匙之後被王泥喜一行發現。之後，他又把笙才的屍體轉移到了升降台上，讓他抱著自己的吉他。瑪奇也以「透氣」為由獨自從休息室走出來，倒在升降台上（歌詞第五段「兩人飛向晴空」）。一番操作之後，眾人相信事件是按照歌詞進行的，推斷出笙才遭槍擊的時間是第三幕。
那時王泥喜和茜在走廊上，化妝室的唯一齣入口就是狹小的通風管口，而瑪奇在那裡留下了指紋，因此他被當做嫌疑犯逮捕了。響也的上級給響也試壓，讓他指控瑪奇，儘快解決案件。瑪奇非常害怕，怕被判謀殺罪，更怕走私繭一事被玻爾吉尼亞發現，因此他隱瞞了真相，繼續假裝自己是個語言不通的盲童。
案件審理非常艱難。因為把笙才的遺言聽成「目擊者……女神」，王泥喜堅信身為「民謠女神」的拉米洛雅目擊了此事，請她作證。拉米洛雅雖然聽到了經過，但她什麼都看不見，又不能洩露魔術的原理，她只能根據聽到的信息編證詞，漏洞百出，最後眾人懷疑她在包庇瑪奇，她退場了。之後響也調查出瑪奇的眼睛沒有問題，推斷出笙才遺言的真實含義，拉米洛雅只能承認自己看不見，但她的確聽到了成年男性的聲音和槍聲。就在瑪奇即將被判有罪時，大庵帶來了笙才寫下的刑警編號的調查結果，他開口說話的瞬間，拉米洛雅認出了他的聲音，在他正要離開時當場指控他槍殺了笙才。法庭陷入混亂，審判推遲到第二天。
第二天，王泥喜和美貫再次來看守所詢問瑪奇，他還是一言不發，但在兩人討論案件時開始動搖，王泥喜看出了他似乎懂日語。之後他們從響也處得知關於繭的信息，還在燒焦的吉他裡找到了點火器。意識到瑪奇參與了走私的兩人返回看守所，把拉米洛雅請來做翻譯，拿出繭的樣本，詢問瑪奇繭的情況。恐懼中的他說出了繭可以製作藥物的事，斷斷續續地說「玻爾吉尼亞…回不去了…」此時，大庵突然插手打斷了他們的問話，稱玻爾吉尼亞大使館找瑪奇，把他帶走了。
第二天審理開始，大庵稱在案發的第三幕他正在演出，有完美的不在場證明，拉米洛雅的指控純屬無稽之談。然而，王泥喜讓瑪奇出庭作證，於是他和負責翻譯的拉米洛雅一起上了證人席。瑪奇先是稱自己不懂日語，所以不可能按照歌詞犯案，然而他的小動作暴露了。之後拉米洛雅也試圖包庇他，稱自己告訴瑪奇「案件和歌詞有關」，然後也被揭穿了，王泥喜勸說瑪奇不要再說謊了。一番掙扎後，瑪奇告訴眾人他其實會日語，並說出了他爬過通風管，看到了倒在地上的笙才的信息，結果反而坐實了嫌疑，王泥喜試圖讓瑪奇承認走私，然而他還是什麼都不說，因為兩人的矛盾，庭審暫時中止了。在中場休庭期間，他告訴王泥喜，他先看到了笙才倒地，後聽到「槍聲」。
根據兩天的調查結果，王泥喜推翻了之前「案件和歌詞有關」的前提，意識到笙才早在第二幕就已經中槍，因此第三幕不在場的人反而可能犯罪。之後在法庭上，拉米洛雅再次作證，眾人推理出了「瞬間移動」的原理，證實了槍擊的真實時間。短暫休庭期間，久未謀面的成步堂出現，帶來了茜在化妝室沙發底下找到的鞭砲殘骸。
之後，大庵走上證人席，試圖稱拉米洛雅在說謊。王泥喜指出他參與了繭的走私，連他參與的動機都找了出來——報紙上已經有了司法長官的兒子患「梅耀伊綜合徵」的消息，大庵和長官很有可能有交易。大庵表示自己和玻爾吉尼亞沒有聯繫，因此也不可能走私繭。王泥喜推斷出，瑪奇和他是共犯，指控瑪奇參與走私而非謀殺，而瑪奇單手彈奏的鋼琴聲，暴露了他曾按下點火開關，給響也的吉他點火以銷毀繭的事實。然而並沒有決定性的證據，如果瑪奇不承認自己走私，就無法證明大庵犯下了謀殺罪。這起案件的消息已經傳到了玻爾吉尼亞，大庵稱，如果瑪奇承認走私，按照玻爾吉尼亞國的法律，他會被處死。
然而，王泥喜點出了真相。此時瑪奇的謀殺罪嫌疑已經消除了，他承認走私，會以日本的法律被判走私罪，不會受死刑，而他現在不承認，現在不會被判罪，但之間後會被玻爾吉尼亞警方抓獲。大庵隨後崩潰了。
瑪奇最終承認了自己是走私共犯。他摘下墨鏡，感謝王泥喜，在他說了很多謊言的情況下，仍然堅持為他辯護。最終瑪奇獲得了這起謀殺案的無罪判決，因為走私入獄。他需要大量金錢，為此不惜冒生命危險走私的原因至今仍是個謎。
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